Werkende demoCRM & AI
Managerdashboard & pipeline
Een centraal dashboard dat leads, projecten, facturatie en probleemgevallen overzichtelijk bij elkaar brengt.
Over deze case
Let op: Dit is een werkende demo van Jezz Media zelf, geen implementatie bij een externe klant. De schermen tonen voorbeelddata; er zijn geen klantresultaten aan verbonden.
Een werkende demo van Pulse CRM: één werkomgeving waarin leads, deals, projecten, productie, facturatie en managementinformatie samenkomen. De demo laat zien hoe een commerciële organisatie van eerste contact tot factuur in hetzelfde systeem kan blijven werken.
Pulse CRM · operating system
Van eerste lead tot factuur in één werkomgeving.
Deze interactieve systeemshowcase laat zien hoe sales, projecten, productie, facturatie en managementinformatie binnen dezelfde CRM-architectuur samenwerken.
Dashboard · Management & signalering
Eén cockpit voor omzet, pipeline en aandachtspunten.
Management ziet direct waar kansen groeien, waar opvolging achterblijft en welke uitzonderingen vandaag aandacht vragen.
- Omzet versus target
- Salesfunnel en open pipeline
- Taken, signalen en teamresultaten
Pipeline · Sales & opvolging
Iedere deal heeft een fase, eigenaar en volgende actie.
De commerciële pipeline maakt voortgang concreet. Detailinformatie, contactmomenten en automatische statusnotities blijven bij dezelfde deal.
- Visueel fase-overzicht
- Dealwaarde en verantwoordelijke
- Follow-up en notities in context
Projecten · Productie & overdracht
Van gewonnen deal naar beheersbaar projectproces.
Projecten bewegen door een vaste productieroute. Teams zien voortgang, verantwoordelijken en blokkades zonder losse overdrachtslijsten.
- Projectfasen en voortgang
- Opdrachtgever en contactpersoon
- Aandachtspunten per productiecase
Facturatie · Financieel & controle
Facturatie volgt uit de operationele werkelijkheid.
Gewonnen deals, DTP-status en betaalinformatie komen samen in één financieel overzicht met expliciete uitzonderingen.
- Te factureren en openstaand
- Betaalstatus en termijnen
- Commissies en probleemgevallen
- Lead
- Deal
- Project
- Productie
- Factuur
- Inzicht
Het systeem maakt zichtbaar waar aandacht of een beslissing nodig is.
Sales, productie, finance en management zien wat voor hun werk relevant is.
Herhaalwerk, statusnotities en opvolgsignalen kunnen slim worden ondersteund.
Uitgangssituatie
Belangrijke informatie staat verspreid, waardoor opvolging afhankelijk wordt van losse lijsten en geheugen.
Strategie
Een informatiearchitectuur rond rollen, statussen, uitzonderingen en eerstvolgende acties.
Ontwerp & uitvoering
Een demonstratiedashboard voor management, pipeline, projecten, facturatie en operationele signalen.
Impact
Beoogde werking: meer rust, sneller overzicht en consistenter opvolgen.
Wat is er ontwikkeld
De demo bestaat uit vier samenhangende schermen — dashboard, pipeline, projecten en facturatie — die dezelfde onderliggende gegevens tonen vanuit verschillende rollen. Het uitgangspunt is uitzonderingsgestuurd werken: het systeem maakt zichtbaar waar aandacht of een beslissing nodig is, in plaats van de gebruiker zelf te laten zoeken.
Belangrijkste onderdelen
- CRM-architectuur en datamodel rond rollen, statussen en uitzonderingen
- Managerdashboard met omzet, pipeline en aandachtspunten
- Commerciële pipeline met fase, eigenaar en eerstvolgende actie per deal
- Projectoverzicht van gewonnen deal naar productieproces
- Facturatieoverzicht met betaalstatus, termijnen en probleemgevallen
- Ruimte voor automatisering en AI-ondersteuning van herhaalwerk
Wat het oplevert
Informatie staat in veel organisaties verspreid over lijsten, mailboxen en spreadsheets, waardoor opvolging afhankelijk wordt van geheugen. Deze opzet brengt alles terug tot één bron en maakt per rol zichtbaar wat er vandaag moet gebeuren.
Relevante diensten
Een vergelijkbare oplossing nodig?
CRM op maat
Minder handwerk en een consistenter commercieel proces.
Bespreek deze route Bekijk de werkwijze Bekijk CRM op maat